Solutions d’investissement

Des Solutions D’investissement Performantes Adaptées À Chaque Profil De Risque

  • Core / Core +

    Investissements dans des actifs de qualité permettant de bénéficier d’un rendement récurrent et pérenne avec un profil de risque modéré, et d’une surperformance provenant de notre gestion active.

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    • Grand Hôtel Dieu (2015)
    • La plus importante restructuration d’un ensemble classé aux Monuments Historiques en Europe avec la création d’un ensemble « prime » de bureaux, commerces et hôtel d’un total de 50 000 m2
    • Transformation d’un ancien hôpital fermé en 2012 et situé dans le cœur historique de Lyon en un actif multi-usages avec des surfaces de bureaux de premier choix, un centre commercial haut de gamme, un musée de la gastronomie, des appartements, un centre de congrès et un hôtel 5 étoiles
    • Projet unique à multiples facettes bénéficiant des capacités de gestion du groupe en asset management et project management
    • Pilotage et coordination de l’ensemble du projet pour le compte de l’investisseur Crédit Agricole Assurances, qui comprend :
      • Définir et mettre en œuvre la stratégie globale d’asset management
      • Superviser le promoteur, Eiffage, et veiller en permanence à ce que les adaptations de construction optimales, rentables et nécessaires soient effectués pour le compte des locataires
      • Obtenir un soutien politique local
      • Gérer et piloter l’ensemble des parties prenantes et des prestataires de services
    • 1 « Classé aux Monuments Historiques »
  • Value-add / Opportuniste

    Génération de plus values en investissant avec des décotes dans des actifs ou sociétés immobilières de qualité nécessitant un repositionnement technique, locatif ou une restructuration financière.

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    • Officiis Properties (2015)
    • Prise de contrôle en 2015 de la société Officiis Properties, foncière de bureaux cotée sur le marché Euronext Paris
    • Portefeuille comprenant 5 actifs de bureaux localisés à Neuilly-sur-Seine (Newtime, Think et Imagine), Nanterre (Magellan) et Marseille (Salengro) totalisant 46,900 m² et présentant de multiples défis lors de l’acquisition, notamment un taux de vacance élevé, un déficit d’image, un surendettement et une dette arrivant à maturité
    • Réalisation d’une restructuration financière complexe assurant la pérennité de la foncière : prise de contrôle amicale, recapitalisation par émission d’actions et d’obligations convertibles, achat d’actions, rachat de prêts d’associés avec décote et refinancement de dettes bancaires
    • Investissement en fonds propres de 90 M€ via un fonds immobilier géré par le groupe et financement par une dette bancaire avec LTV d’environ 60%
    • Repositionnement réussi des actifs bénéficiant de notre gamme complète de services intégrés : asset management, property management et gestion de projets
      • Repositionnement commercial
      • Signature de 15 nouveaux baux sur Newtime, Imagine et Think, portant leur taux d’occupation de 28% à 92% 1
      • Bail ferme de 10 ans signé avec la ville de Marseille sur le Salengro
      • Rénovation complète du Think menée par l’équipe de gestion de projet du groupe
    • 1 Taux d’occupation calculé en décembre 2017
  • Dette Immobilière

    Solutions de financement et de placement créatives s’appuyant sur notre expertise financière et immobilière offrant des rendements attractifs tout en bénéficiant d’une protection structurelle du capital investi.

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    • Résonance (2014)
    • Financement mezzanine de 24 M€ de la promotion de l’immeuble Résonance, construit en 2014
    • 24 000 m² de bureaux construits à Bagneux (banlieue sud de Paris) offrant des espaces de bureaux modernes avec une forte efficacité énergétique
    • Fort alignement d’intérêt avec un promoteur expérimenté possédant une expérience de 35 ans en France et au Benelux
    • Solution de financement sur mesure en partenariat avec un prêteur senior offrant une protection structurelle significative du capital investi :
      • 50-85 % LTC
      • 30% de bureaux pré-loués
      • Garantie hypothécaire et droits de reprise en cas de défaut
    • Supervision du développement par l’équipe de gestion de projet du groupe
    • Dette remboursée en 2016

Une Gamme Complète De Services De Gestion Couvrant Toute La Chaîne De Valeur

  • Acquisitions

    • Réalisation d’études, d’analyses de marché, et d’analyses techniques des acquisitions potentielles
    • Elaboration de business plans et modélisation financière
    • Recherche de financement
    • Exécution et négociation de tous les aspects de la transaction
  • Asset Management

    • Définition et mise en œuvre de la stratégie locative et du repositionnement technique des actifs gérés
    • Optimisation du revenu net
    • Pilotage du property management
    • Optimisation de la structure de capital
    • Mise en place de la stratégie de vente
  • Property Management

    • Facturation et recouvrement des loyers, charges et taxes
    • Gestion technique
    • Gestion administrative et budgétaire
    • Comptabilité et reporting
  • Project Management

    • Conseil sur les enjeux techniques des acquisitions
    • Assurer le pilotage et la certification des travaux de construction en cours et achevés
    • Pilotage de rénovations lourdes pour les propriétaires ou les locataires